杀害傅轻寒全家的叛党首领已成为新朝的皇帝，多年追查之下，终于让他查得了前朝太子的下落，遂派出大军与收买来的江湖高手包围了这座山，要在围攻中将他们师徒全都杀死。
高人带着傅轻寒杀出重围，却不幸中了一箭，这箭矢淬有剧毒，高人以内力护住心脉，剧毒却仍让他的身体一天天衰败下去，最终他决意赴死，并将一身浑厚内力全都传给傅轻寒，让他的徒儿可以有自保之力。
傅轻寒虽然因为体质虚弱而不能习武，但山上藏书丰富，他已遍览无数武林绝学，并在梦中一次次地使用过，有了这身内力，他出山之后，当即名震江湖，并结交了许多朋友，日渐有了反抗朝廷的力量。
但这条道路注定是血腥而残酷的，尽管他在武林中已难逢敌手，却仍不可抵挡整个王朝的倾轧，他身边的友人一个个死去，而他也越来越孤独，只有在梦中，还有他的小狐狸会抚慰他。
小狐狸被傅轻寒留在了山间，因为跟在他身边会非常危险，他身负天下绝学，却几乎一无所有，只有小狐狸是他唯一的安慰和寄托，他不能再失去他了。
“明日我们就要攻打皇宫了。”
在梦中，傅轻寒将少年抱入怀里，抚摸着少年头顶软绵绵的狐耳，同他说道：“待我杀了皇帝，了却大仇，我就回去接你，一同游遍天下，不再过问世事。”
少年趴在他怀中，柔软的脸颊贴着他的胸口，眨眨眼睛说：“明天事情就能了结了？”
“不错。”傅轻寒微微颔首，低头轻吻他的额头，“一等此间事了，我们就再不会分离了。”
“好啊。”少年弯起漂亮的眼瞳，开心说道，“明天我也会给你一个惊喜。”
待到明日日出之时，最后的决战来临，可谁都没有料到，当年的叛军首领，也就是现在的皇帝，竟是这世上武功最高之人，令傅轻寒一方死伤惨重，最终被血染红的大殿之类，就只剩下皇帝与傅轻寒两人。
温热的血液从傅轻寒的额头上流下，将他的视野染得一片血红，皇帝猖狂大笑，尽管他受伤不轻，但傅轻寒伤势更重，只差最后一击，这一次终归又是他赢了。